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一周车市概述(20210823-0831)
发布日期 : 2021-09-01        浏览数 : 33

    本周车市概述

1.8月乘用车市场周度零售走势   

    月末数据未齐,本月最后一周数据为暂估  
    8月第一周的市场零售达到日均3.1万辆,同比增长0%,表现相对平稳,相对今年7月的第一周是基本持平的,表现较平稳。
    8月第二周的市场零售达到日均3.6万辆,同比下降18%,表现相对偏弱。
    8月第三周的市场零售达到日均3.8万辆,同比下降23%,表现相对偏弱。
    8月第四周是月末,因此数据较慢,目前暂估市场零售达到日均7.6万辆,同比下降12%,表现相对偏弱。
    今年8月总体初步预计同比下降13%,应该是消费走势较平淡低迷的。随着国内的疫情防控进入新的平稳阶段,开学季的到来,购车需求相对较强,经销商的订单需求还是较好的,但供给约束突发性加大。
    本来8月份接送孩子上下学等家庭第二辆车的购车需求强烈,换购增购需求带动新车和二手车市场持续较强。但由于持续的去库存,经销商的库存水平已经很低了,依托厂商生产的改善,部分经销商的8月初零售走势较强。
    疫情下的购车需求较强,但供给不足,形成一定的供需矛盾。尤其是近期供给突发性不足的信息让经销商很紧张,库存也是宝贵资源,因此形成一定的延缓销售的稳销量报价格的方式,这也使历年的下半月冲刺的销售模式受到到干扰,也不利于经销商的售后利润持续保障。

2.8月乘用车市场周度批发走势

    月末数据未齐,本月最后一周数据为暂估。
    8月第一周日均批发2.8万辆,同比下降15%,走势相对放缓。本周相对于7月第一周的销量下降6%。
    8月第二周日均批发3.0万辆,同比下降22%,走势相对偏低。本周相对于7月第二周的销量下降6%。
    8月第三周日均批发3.6万辆,同比下降29%,走势相对偏低。本周相对于7月第三周的销量下降5%。
    8月第四周是月末,因此数据较慢。目前预估日均批发8.2万辆,同比下降9%,走势相对偏低。本周相对于7月第四周的销量下降0%。

    今年8月的前三周厂商批发总体同比下降23%,最后一周是暂估。由于是供给风险突然加大,芯片问题带来的突发性恶化影响,原来预计7月下旬开始芯片供给改善,8月下旬应销量数据应明显体现。但突发的东南亚疫情加重导致部分芯片厂商停产,马来西亚近日疫情新增确诊人数仍在2万水平。芯片产出大幅低于正常水平,供应链信心进一步被摧毁,导致厂商生产节拍干扰严重。
    马来西亚地区突发影响导致国内整车厂商生产节奏严重混乱。由于担心9月初的供给仍会有压力,因此8月下半月厂商批发销量也是进一步放缓。

3.成都车展低调有亮点

    成都车展是中国最著名的车展之一,尤其是在8月下旬属于秋冬季市场启动期,成都车展的意义极其重大,因此成都车展应该是北京与上海车展后最重要的车展之一。
    但由于今年汽车芯片缺损的异常情况,整体来看,成都车展前后车企的生产相对不足。由于现车不足,成都车展新品上市的节奏放缓,导致了成都车展的卖车与新车发布双双都受到影响。据判断很多车企采取低调的对应措施。但总体来看,自主品牌产品的进步还是相对比较突出的。成都车展低调中看到了更多的是自主品牌抓住行业缺芯的机会推新品抢抓合资产业链空挡的窗口机会。

4.2021年1-7月上游挤压下游、汽车行业利润率6.6%

    今年1—7月份,全国规模以上工业企业实现利润总额49239.5亿元,同比增长57.3%,比2019年1—7月份增长44.6%,两年平均增长20.2%。
    在国内外市场需求稳定恢复、同期基数较低等因素共同作用下,一季度汽车销售相对平稳,企业收入、利润加速恢复,盈利水平回升较明显,但随后的压力加大。2021年,在41个工业大类行业中,绝大部分行业利润总额同比增加,汽车制造业利润继续保持微弱增长,1—7月份利润同比增长偏低,尤其是汽车销售利润率6.6%仍是近期低位。很多车企日子很艰难。

5.2021年1-7月中国汽车进口61万辆增42%

    中国进口车进口量从2017年以来持续10%左右下行。2021 年的进口车市场受到低基数和市场需求回暖刺激而走强。2021年1-7月进口车市场高涨, 1-7月进口量61万辆,同比增42%。进口市场增长的核心动力仍然是乘用车的消费升级增长空间,豪华车与进口车的走势总体是很好的。今年1-7月的奔驰保持豪华车第一,宝马、奥迪仍保持前三强的地位,雷克萨斯成为第四位,而特斯拉、凯迪拉克走势也较好。
    2021年在疫情后进口车恢复的表现分化,1-7月欧洲的进口车31.2万辆,增长82%的表现相对较强,但亚洲的日本1-7月进口19.2万辆同比增长5%,而泰国等进口车负增长表现一般。
    日本2021年7月进口车较2020年同期下降14%,其中四驱SUV下降速度较快。德国下降1%的主要原因也是四驱SUV下降速度较快。美国增长74%,主要是四驱SUV增长速度较快。斯洛伐克的四驱SUV也是增长速度较快。

6.2021年1-7月中国汽车出口112万辆,同比增长118%

    自2017年以来,中国汽车出口市场表现相对较强,2018年和2019年中国汽车出口都出现6%的正增长,2020年1-12月汽车出口下滑有13%,2021年1-7月在海外疫情冲击下,中国汽车出口112万辆,同比增长118%,中国出口市场持续走强。尤其是芯片短缺对中国汽车出口利好明显,中国对欧洲出口暴增,新能源出口欧洲11.4万辆,主要是出口西欧。
    中国汽车出口的比利时出口量第一,英国等成为新能源出口亮点,而且对澳大利亚等国出口表现很好。
    出口市场增长的核心动力仍然是乘用车的增长空间,尤其是在中东和非洲等国家出口表现相对较强,而欧洲、墨西哥等市场近期较好。新能源车出口总体表现较强,虽然是新能源低速车出口下降较大,但对欧洲新能源车出口增长迅猛,上汽和特斯拉等表现较强。


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