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一周车市概述(20211108-1114)
发布日期 : 2021-11-18        浏览数 : 10

  本周车市概述


1.11月乘用车市场周度零售走势  

    11月第一周总体狭义乘用车市场零售达到日均3.9万辆,同比下降18%,相对今年10月的第一周降6%。
    11月第二周的总体狭义乘用车市场零售达到日均4.6万辆,同比下降23%,相对今年10月的第二周基本持平,表现相对平稳。
    由于10月的生产改善明显,11月的零售回升应该较明显,但目前的回升速度还是不快,但与2019年的状态相近,也是较好的表现。
    散点式的疫情容易打乱当地市民的生产生活节奏,保持两点一线出行路径,除了利好网络电商、社区团购等无接触行业。目前各地的管控加严、信贷政策收紧、恶劣天气的增加均造成购车延后。今年终端低库存,厂商促销收紧,需求端不能完全释放。随着异常冰雪天气的出现,购车代步出行是刚需,消费者对于车辆的需求持续回升。由于去年下半年高基数,促销力度大,加之芯片问题导致家用为主的A级车市场普遍库存不足,从而影响实际零售情况。

2.11月乘用车市场周度批发走势

    11月第一周狭义乘用车全口径日均批发4.0万辆,同比下降26%。本周相对于10月第一周的销量增长14%。
    11月第二周狭义乘用车全口径日均批发5.2万辆,同比下降14%,本周相对于10月第二周的销量增长16%,走势相对放缓。
    11月工作日多于10月,受芯片影响的产能逐步释放。目前各地有序用电,对汽车产业供应风险不大。由于对新能源积分的需求大量存在,纯电动产品热度可持续到2021年底,因此新能源市场仍是相对较好的。
    今年11月初的厂商批发总体同比下降较大,虽然芯片供给改善,环比10月的产销表现较强,目前生产供给明显改善,但相对去年同期的销量下降仍是较大。
    燃油车由于销量的惯性,仍然有增长的空间,四五线城市可以由共同富裕的目标带动收入增长,有可能拉动首购的市场。由于部分地方政策在12月份到期,加之今年春节提前,催化11月、12月终端需求的热度。

3.电池产业扩张大幅加速

    从近期的行业信息可以看到,目前的国内电池企业快速扩张,产能增长迅猛。
    不完全统计,目前国内动力电池竞争力TOP10企业规划产能合计已接近20亿度电,应该有60万亿左右的投资,可以理解为能够满足4千万辆续航350公里的电动乘用车的用电需求。据统计10月,我国内资企业动力电池产量共计25.1GWh,全年折算300 GWh,相对于2000 GWh的规划,我们的产业布局是很有前瞻性的。
    这还不包括特斯拉、LG、SKI等外资企业的未来电池布局。加之原有的在产产能,电池行业的全产业链将成为投资热土。
    这些锂电池的投资应该可以够传统燃油车3000万辆的产能利用,这也是很宏伟的投资规划。随着产能扩张,未来的电池价格必然大幅下降,这也是很好的充分竞争,降低售价的举措。相信随着储能、电动车等项目的全面推进,中国的锂电池产业的发展将是世界规模领先的。
    与这些产业项目配套的是锂矿等资源的全面布局和提早扩产,由此会带来世界范围的锂矿投资热潮。

4.乘用车市场芯片供给最黑暗时刻已经过去

    10月乘用车生产196万辆,同比下降4.1%。1-10月累计生产1626万辆,同比增长9.3%。其中新能源车的生产始终保持强势增长态势,近几个月基本没有受到芯片供给太大影响。传统车受到芯片供给影响主要是9月的损失巨大,与马来西亚疫情的爆发时间基本一致,在10月的传统车供给有所改善。
    由于芯片供给情况不透明,欧洲和北美车企10月产销仍很差。预计到年底芯片供给均有压力,芯片短缺的种类主要是燃油车,目前看芯片问题对合资品牌影响更大一些,自主品牌可以通过供给的灵活调整而填补。
    目前看,四季度库存持续补不上去,造成年底冲量的困难,有部分需求转移到2022年。综合看需要下调2021年预测,芯片供给回复缓慢,四季度车型供应将受到较大影响,对零售有不利影响。认为2021年的预测会下调3个点左右。

5.中国二手车出口今年发展较快

    自2019年4月,我国启动二手车出口业务以来,截至今年9月已累计出口1.4万辆,出口金额突破1亿美元,销往全球102个国家和地区。尤其是今年前三个季度,实现二手车出口6816辆,金额7217.2万美元,同比分别增长1.4倍和4.2倍;车辆平均单价1.1万美元,同比增长1.1倍。
    由于芯片的短缺和国际二手车价格的回升,中国二手车出口有很好的国际需求环境,海外竞争因为缺车而不激烈,因此今年中国二手车出口发展较快。从产业发展的历史看,我们的燃油车出口面临较多售后等压力,仍需要电动车实现出口的良好发展,才能有效做大国际市场规模。

 



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